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(Mise à jour du titre, des paragraphes 1 et 3 avec la taille de l'introduction en bourse et les détails de l'évaluation) par Vivek Kumar M
L'introduction en bourse de la société fintech indienne Pine Labs PINL.NS pourrait valoir environ 1 milliard de dollars et la société cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 6 milliards de dollars, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.
Pine Labs cherche à émettre de nouvelles actions pour une valeur de 26 milliards de roupies (304 millions de dollars) tandis que les investisseurs existants, dont Peak XV, PayPal
PYPL.O et Mastercard MA.N , vendront jusqu'à 147,8 millions d'actions, selon les projets de documents déposés auprès de l'autorité de régulation des marchés.
La société, qui est en concurrence avec Paytm PAYT.NS et PhonePe de Walmart WMT.N , cherche à obtenir une valorisation comprise entre 5 et 6 milliards de dollars, selonla source, qui n'a pas souhaité être identifiée. La société a été évaluée pour la dernière fois à 5 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en 2022.
Pine Labs propose sur le site des solutions de paiement complètes, telles que des machines de point de vente destinées aux commerçants pour les paiements par carte. Elle utilisera le produit de l'introduction en bourse pour investir dans des unités à l'étranger, développer la technologie et réduire la dette.
Le marché indien des introductions en bourse a connu un démarrage lent en début d'année, mais les investisseurs étrangers reviennent maintenant vers les actions locales après un exode important, attirés par les transactions en bloc de grande envergure, souvent précurseurs d'une reprise des introductions en bourse.
Le produit des introductions en bourse en Inde est en baisse de 4,2 % depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre d'émissions a chuté de 29 %, comme le montrent les données du LSEG jusqu'à la mi-juin.
Néanmoins, le marché boursier reprend de la vigueur à mesure que les inquiétudes liées aux incertitudes du commerce mondial s'apaisent. L'indice de référence Nifty 50 .NSEI est en hausse de 8 % cette année, mais reste 3 % en dessous de ses records atteints en septembre dernier.
Six introductions en bourse sont ouvertes aux offres cette semaine, y compris l'offre de 1,5 milliard de dollars de HDB Financial, la plus importante jamais réalisée par une banque non bancaire indienne.
Pine Labs a enregistré un chiffre d'affaires de 13,41 milliards de roupies au cours de l'exercice 2024, contre 12,91 milliards de roupies en 2023, tandis que ses pertes sont passées de 562 millions de roupies à 1,87 milliard de roupies au cours de la même période, selon son prospectus.
Morgan Stanley, Citi et Jefferies figurent parmi les teneurs de livre de l'offre.
(1 $ = 85,6150 roupies indiennes)
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